В небольшом городке Гринвэйл (Greenvale), затерявшемся у североамериканского чёрта на куличках, случилось страшное. В лесу была обнаружена мертвой местная «королева красоты». Молодую девушку убили с особой жестокостью, а тело привязали к дереву. С целью изловить маньяка в провинциальную глушь отправляется агент ФБР Френсис Йорк Морган, который специализируется на подобных преступлениях. Но даже опытный профессионал оказывается не готов к тайнам, кроющимся в спокойном с виду поселении.
